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国内宠物连锁医院发展状况如何?

资本的追逐,往往会使得某一细分领域备受行业关注。

自2015年医疗上市公司瑞普生物投资瑞派宠物全国连锁起,便有其他资本方相继进入行业。2016年,瑞普生物先后两次增资瑞派宠物全国连锁,更加引起了资本市场对于宠物医疗行业的关注,其中不乏、正瑞投资、瑞诚投资、鹏胜投资、达晨创丰、重山资本等资本方。

据尚普咨询统计,2016年,中国的市场总体消费规模达到了1220亿元,预计到2020年宠物市场规模将超2000亿元。

在宠物商品包括的食品、用品、药品、服务等四大品类中,宠物食品市场份额占比最高,其2016年销售额达到457亿元,占行业规模的37%。2017至2020期间,中国宠物行业将保持年均20.5%的高增速发展。

在宠物医疗行业中,成规模的宠物医院多以连锁模式经营,集宠物疾病预防、诊疗、宠物保健、宠物美容和宠物食品和用品的销售等为一体。

在美国,Banfield宠物医院连锁在全美及加拿大、墨西哥等已有1400家医院。目前,国内约有1.1万家动物诊疗机构,其中约70%是规模较小的诊所,相对领先的宠物均在“跑马圈地”。本文为读者盘点国内规模较大的六家宠物连锁医院,以期为读者呈现如今的宠物连锁医院发展状况。

1、瑞鹏股份

瑞鹏股份是中国宠物医疗行业第一股,注册成立于2013年11月26日,总部位于深圳,创始人为彭永鹤,于2016年8月成功挂牌新三板,拥有宠物医疗与保健、宠物美容及宠物食品用品销售三大业务线条。

起初,瑞鹏股份仅拥有瑞鹏宠物医院这一宠物医院连锁品牌。2016年11月,为了更好地开拓北京市场,瑞鹏股份出资3000万元,投资入股拥有多家子公司经营宠物医院的北京美联,持股比例为33.60%,增加了美联众合动物医院这一宠物医院连锁品牌。

目前,瑞鹏股份旗下已拥有100多家直营宠物医院,分布在深圳、广州、上海、北京、天津、长沙、无锡、南宁、苏州等城市。

2、瑞派宠物全国连锁

瑞派宠物全国连锁成立于2012年12月,总部位于天津,创始人为李守军,聚焦于宠物医疗、美容及宠物食品、用品销售等业务范围。

相比于瑞鹏股份采用品牌直营的方式,瑞派宠物全国连锁采用区域管理的方式,拥有华东、北京、东北、华南、天津五大管理公司,管理公司下管门店,旗下现有无锡派特、苏州曹浪峰、北京关忠、东北我宠我爱、深圳皇家、深圳福华宠物、康德宠物、澳洲宠物、天津长江等宠物医院品牌。

自2015年多次接受上市公司瑞普生物增资之后,瑞派宠物全国连锁便开始大规模地收购各地的宠物医院。截止2017年4月15日,瑞派宠物全国连锁的全国连锁门店突破150家。

3、芭比堂

芭比堂注册成立于1999年4月16日,总部位于北京,创始人为董轶,集医疗、美容、宠物用品销售为一体,设有四大动物医学专科中心,包括动物眼科中心、猫科中心、微创中心和心脏科中心。

成立之初的17年时间内,芭比堂仅建立3家医院。2015年,高瓴资本旗下的珠海高瓴天成股权投资基金投资芭比堂,为其迅速带来扩张资本。目前,芭比堂覆盖全国7个城市,分院超过50家,品牌为“芭比堂”。

4、贝克和史东

贝克和史东原名思威国际动物医院,注册成立于2007年11月8日,总部位于北京,由Dr Beck 和Dr Stone在中国创立,是第一家全外资国际标准化动物医疗连锁机构,经营范围包括动物疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术,宠物用品等。

目前,贝克和史东在大陆地区拥有多家医院,其中北京3家,上海3家,广州、深圳、苏州、南京各1家,香港9家,新加坡1家。

5、艾贝尔

艾贝尔注册成立于2002年11月4日,总部位于南京,法定代表人为石风春,业务范围覆盖犬、猫病的诊断和治疗,疫病防治,住院和手术,以及宠物美容、护理和商品销售。

艾贝尔采用创业平台的方式,在医院的医护人员满足3至5年工作经验的基础上,鼓励个人出资10万元以上,剩余资金由艾贝尔承担,共同投资新的宠物医院。5年后,艾贝尔退还其全部出资,但其所拥有医院的权股不变。

目前,艾贝尔在全国各地分布几十家全资宠物医院,主要分布在江、浙、沪等长三角经济最活跃的大中城市。

6、安安宠医

安安宠医注册成立于2015年6月3日,总部位于上海,法定代表人为阚建生,集宠物日常养护、保健、宠物医疗、宠物社交为一体。

2016年底,高瓴资本旗下的珠海策行投资咨询有限公司投资了安安宠医。发展至今,安安宠医遍布全国七个省市,共计几十家宠物医院和诊所。

2017年4月,安安宠医专家委员会正式成立,由南京农业大学教授、博士研究生导师侯加法、上海岛戈宠物医院院长徐国兴及中国农业大学临床兽医学博士、浙江大学兽医外科学硕士研究生导师裴增杨担任专家委员会委员,旨在提高诊疗与经营管理水平。

通过上述六家宠物连锁医院的盘点,亿欧医疗+总结得出宠物连锁医院的五个特点:

第一,宠物医疗行业属于科学研究和技术服务业行业下的兽医服务业。其中,动物诊疗机构、执业兽医管理及兽药经营管理等业务的主管部门为县级以上地方人民政府兽医主管部门、农业部。各市区级主管单位的下属动物卫生防疫监督所负责行业监管。

第二,宠物医疗在宠物行业产业链中处于下游服务,包括宠物诊疗、疾病防御、宠物保健等,而如今的宠物连锁医院一般以医疗为核心,辅以宠物美容、宠物商品销售等,扩大医疗服务的内容以吸引客户。

(图片来源于瑞鹏股份公开转让说明书)

第三,20世纪90年代,以玛氏公司和法国皇家为代表的西方宠物品牌,开始进驻中国一线城市,启蒙了中国的宠物行业,将宠物经济理念引入国内。起初,专业宠物用品零售服务宠物店在北京、上海建立。发展至今,宠物行业开始变得多元化,逐步延伸至宠物医院、宠物养殖场等,而宠物连锁医院也遍布北上广深等一、二线城市。

第四、在采购模式方面,瑞鹏股份采用“集中采购”的模式,下设深圳利都、深圳瑞海联两家子公司作为主要对外采购平台,完成全公司约90%的医疗设备、医疗器械及耗材、美容设备、美容用品、宠物食品用品等的采购任务。至于其他宠物连锁医院目前尚处于迅速扩张的阶段,收购的宠物医院尚处于融合阶段,未形成统一的采购平台。

第五、在销售模式方面,统计的六家宠物连锁医院均以“零售”为主,通过连锁宠物医院面向终端消费者提供宠物医疗与保健、宠物美容、宠物食品用品销售等服务。然而,在保障客户密度和粘性方面,各家的做法有所不同,除了惯常的市场调研确保客户密度外,瑞鹏股份在分院布局上,采取“1+P+C”即“中心医院+专科医院+社区医院”的布局模式,确保自身成本最优化,而瑞派宠物全国连锁则采取区域管理的方式。

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